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话说比特币与山寨币的真正区别是什么?
2019-08-16 32460 0

如果你是比特币领域的新手,那么过去的几个月真是太令人疯狂了。这里有一些艰难的上升和令人心跳停止的下降,使情绪像过山车一样,不容易控制。价格波动既令人兴奋,有时也令人痛苦。

那么,投资者如何知道一枚货币的长期价值?

在这篇文章中,我将阐述是什么让比特币与众不同,比特币是一个怎样的系统,尽管有很多的克隆,但还没有被真正复制。

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真正的创新

要真正理解比特币的价值主张,回顾一下历史是有帮助的。人们很容易认为,最新的ICO或山寨币将最终“改善”比特币,并解决它的所有问题,而比特币将因为缺乏某些“功能”而被扔进历史的垃圾箱。事实上,几乎每一款山寨币、ICO或硬分叉都认为自己在某些基本方面具有创新性。我们错过的是,最大的创新已经发生了。

去中心化数字稀缺性才是真正的创新,而比特币是第一个,正如本文将阐明的,它将继续是唯一的这种货币。所有其他所谓的创新,如更快的确认时间、图灵完整性、不同的签名算法、不同的交易排序方法,甚至隐私,都是比特币这一巨大创新的微小变化。

重要的是要记住,自2011年以来,已经有人提出了比特币的替代品,但在价格、用途或安全性方面,它们都没有接近于替代比特币的水平。IxCoin是2011年创造的比特币克隆版,拥有更大的区块奖励和一个premine(发送给创建者的大量货币)。Tenebrix是一款山寨币,创建于2011年,试图增加GPU的阻力,并再次有一个大的premine。Solidcoin是另一款山寨币,创建于2011年,具有更快的块时间和premine。大约只有名币和莱特币在那个早期的山寨币时代幸存了下来,它们的特点是没有premine。

2013年5月左右的CoinMarket市值

ICOs也不是什么新鲜事。Mastercoin在2013年做了一个ICO,你猜对了,它拥有premine,当时筹集了超过5000个BTC,因为它周围的生态系统非常缺乏活力,所以不得不把自己重新命名为Omni。

factom在2015年做了一个ICO,筹集了超过2000个BTC,由于资金不足,不得不筹集了多轮额外融资。换句话说,所有这些“令人兴奋的”新代币通常都做得很糟糕,实际上并没有提供太多实用功能。

山寨币和ICOs尝试了许多不同的“功能”,但大多数都没有被使用或采用。那又是什么呢?为什么比特币在生态系统中似乎有一个特殊的位置?比特币为何与众不同?我们探讨了比特币与众不同的两个独特方面:网络效应和去中心化。

2
网络效应

由于比特币拥有最大的网络,并从网络效应中获益,其他货币基本上是在玩一场巨大的追赶游戏。不用说,这些类型的“创新”充其量是次要的,通常不被采纳。这是因为比特币的网络效应随着时间的推移而增长,使用网络的人朝着网络的标准进行优化,锁定越来越多的人。

随着网络的发展,我们看到的是每一种规范都会带来微妙的、看不见的好处。表面上看起来效率低下的东西,实际上有第二和第三级效果,有利于遵守规范的人。例如,一辆汽车不会飞,也不会在水上行驶,因为它经过了优化,适合在坚实的地面上使用。由于缺乏额外的功能,使得汽车更有用,因为它更容易停车(比理论上的船/车/飞机混合动力更小),拥有更便宜的维护和更便于获得燃料,等等。

此外,这些规范经受住了时间的考验,并以不明显的方式证明了它们的韧性。例如,你不会想成为第一个驾驶汽车/飞机混合动力车的人,因为你不知道这种车有多安全。已经存在的东西证明了它的相对安全性。

从某种意义上说,比特币拥有世界上最丰富的漏洞赏金来揭露任何安全漏洞。因此,比特币已经证明了它的安全性,唯一能真正检验它的东西是:时间。其他所有货币都要年轻得多,而且/或已被证明不那么安全。

事实上,随着时间的推移,许多这些“特性”的可疑性质变得越来越明显。例如,以太坊的图灵完整性使整个平台更加脆弱(请参阅DAO和奇偶校验错误)。相比之下,比特币的合约语言,即脚本,由于这个原因而避免了图灵完整性!通常情况下,货币的中央权力机构会采取更为威权的行为(救助、硬叉等)来解决这些漏洞。换句话说,网络效应和时间与集中化的复合使得山寨币更加脆弱。

比特币拥有最大的网络,这意味着比特币在效用上的增长仅仅是因为拥有最多的用户。例如,为一款受欢迎的手机买配件要比买一款不受欢迎的手机容易得多。比特币周围的生态系统让获取和保存比特币变得比你的山寨币或ICO要容易得多。

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去中心化

比特币的另一个其他货币所没有的主要特性是去中心化,所谓去中心化,我的意思是比特币没有单一的失效点或阻塞点。每一枚货币都有一个创始人或公司来创造他们的货币,他们对货币的影响力最大。例如,强制用户使用的硬分叉(向后不兼容的更改)表明货币非常集中。

集中式货币的“优势”是能够根据市场需求快速改变事物。集中化对企业来说当然是一件好事,因为他们经常试图通过向客户提供一些好东西或服务来盈利。一个集中的企业可以更好地响应市场需求,并改变他们销售的产品以获得更好的利润。

然而,对货币来说,集中化是件坏事。首先,价值储存的主要价值主张之一是不发生质的变化(即不变性)。价值的储存要求它的品质保持不变,或者随着时间的推移变得更好。一种破坏货币质量的变化(如供应膨胀、接受度下降、安全性变化)会极大地改变货币作为价值储存手段的效用。

其次,货币集中化有改变规则的趋势,往往会带来灾难性的后果。事实上,20世纪的经济学就是各国央行慢慢降低法定货币的价值储存效用的故事。由于这个原因,平均法定货币的寿命为27年,尽管有政府等强大实体的支持,而且在整个国家内几乎普遍用作交换媒介。“特性”、快速反应的能力和简单的使用对货币的生存影响,远不如稀缺性和不变性那么重要。

除了比特币,所有加密货币和ICO都是集中的。对于ICO来说,这是显而易见的,发出ICO并创建代币的实体是集中的一方。他们发行货币,因此可以改变货币的用途,改变货币的奖励或发行额外的货币。他们也可以拒绝接受某些代币作为他们的商品或服务。

山寨币也有同样的问题,虽然不是很明显。通常货币的创造者实际上是货币的独裁者,他能做的事情和政府能做的事情是一样的。税收(开发税、存储税等)、通货膨胀、选择赢家和输家(DAO、x变化的证明等)通常由创建者决定。作为山寨币的持有者,你不仅要信任当前的领导者,还要信任所有未来的领导者,让他们不会没收、征税或通过通货膨胀将你的货币拿走。换句话说,山寨币和ICOs在质量上与法币没有什么不同。在山寨币和ICO的地盘上,你不能对你自己的货币拥有主权!

这一点在比特币最大的“竞争对手”以太坊(Ethereum)尤为明显。无论如何,以太坊都是中央控制的。以太坊至少有5次硬分叉,用户被迫升级。他们用DAO解决了错误的决策。他们现在甚至在讨论新的存储税,集中控制在他们的大型矿井早期就得到了体现。

比特币是不同的。Satoshi所做的最伟大的事情之一就是消失了。在比特币的早期,Satoshi控制了很多开发出来的东西,通过消失,我们现在的情况是,不喜欢彼此的各方(各种从属关系的用户)都对网络的运行有一些发言权。每次升级都是自愿的(即软叉分),不会强迫任何人做任何事情来保留他们的比特币。换句话说,没有单一的失败点。比特币有一个系统,即使整个开发团队都受到总线的攻击,也有多个开源实现可以继续为每个用户提供选择。在比特币中,你对自己的比特币拥有主权。

4
结论

由于网络效应和去中心化,比特币不同于所有觊觎王位者,这并不是说不可能有任何东西取代比特币。这样的声明将过于宽泛,对比特币过于乐观。

但从研究加密货币市场的历史可以清楚地看出,比特币的领先地位不会轻易被放弃。以牺牲网络效应和去中心化化为代价的新“特性”根本不是一个很好的权衡。

怎样才能取代比特币?很可能是一项至少和比特币本身一样大的创新,或者是一个让比特币不安全的漏洞,调整几个变量并不足以让另一枚货币迎头赶上。即使增加一个大功能(比如隐私)也可能不够,因为网络效应已经为比特币创造了一个特定的生态系统。

作者:Jimmy Song

原文链接:Why Bitcoin is Different

内容来源:币乎

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