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Aragon:DAO 定制化平台先行者
2019-08-13 11644 0

原文标题:《Aragon:DAO 定制化平台先行者 | BiQuan Choice 评级》

作者: BiQuanChoice 评级

1 Rating Profile 评级概要

十分钟速览 Aragon:DAO 无门槛定制化区块链平台先行者

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主要优势

Aragon 致力于打造一个无专业门槛的 DAO 定制化平台,便于企业利用区块链治理技术降低运营开支和操作成本。Aragon 对市场痛点的把握相对准确,区块链治理领域存在可预见的增长潜力。技术方面,Aragon 项目有一定创新,代码更新质量领先竞争对手。此外,Aragon 核心团队实力强劲、屡获重量级奖项,项目顾问阵容强大。相对于主要竞争对手,Aragon 在项目开发进度、社区活跃度和市值表现等方面具有显著优势。

主要风险

Aragon 项目的部分关键功能仍在开发中,投资人和商业合作情况相对一般,其机制能否竞争过当今已经存在并成熟运行的传统公司和基金尚未可知。去中心化自治组织是否能在现实社会大规模实践值得讨论,Aragon 项目在合法、合规性方面存在一定风险。此外,Aragon 通证的流动性表现较差。

BICS 区块链行业分类

专业服务(BICS 229)

标签

专业服务,区块链治理,DAO 定制化平台

2 Project Outlook 项目前景

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2.1 目前市场空间不大,但增长潜力可预见

目前,Aragon 所处区块链治理领域相对冷门。但由于区块链技术用以降低企业运营开支和操作成本的前景广阔,区块链治理领域存在可预见的增长潜力。总的来说,区块链治理这一细分市场前景可观,但具体实现程度应保持观望。

Aragon 对市场痛点的把握相对准确,项目专业门槛低、可操作性强。企业对于利用区块链技术降低运营开支和操作成本很感兴趣,但障碍在于企业内部缺乏相关专业知识。传统企业自行开发实现区块链治理的技术成本很高,而 Aragon 模块化、易操作的设计特点恰好能够解决这一市场痛点。

Aragon 的用户数量和网络价值有待提高。Aragon 作为一个区块链治理项目、DAO 定制化平台,其目标用户是全球的无政府组织、远程公司、基金会等。现有 611 个组织建立在 Aragon 平台上,然而其中每周活跃的组织不到 50 个。

2.2 发展计划相对模糊,垂直领域优势明显

在 Aragon 白皮书及其官网公布的发展路线中,并未披露该项目包含具体时间节点的发展计划或技术路线图。但根据官网 blog 项目进度更新,Aragon 在发展过程中已经取得一些阶段性成果。

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此外,Aragon 官网每季度定期发布透明度和开发更新报告,详细说明 Crowdsale 资金的使用情况,项目发展过程相对透明。

在区块链治理这个垂直领域中,DAOstack 和 Colony 是 Aragon 的主要竞争对手。相对于 DAOstack 和 Colony,Aragon 在系统设计成熟度和项目落地进度上具有明显优势。

3 Technical Analysis 技术分析

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3.1 基于 Ethereum,项目设计有一定创新

Aragon 试图创建去中心化仲裁机制,提高组织协调运转效率。一般的组织协调关系,在 Aragon 项目中通过智能合约来解决;而对于那些无法写入智能合约的争端和纠纷,Aragon 计划设置专门的去中心化法庭为其提供仲裁服务。持有 ANT 的用户按规则参与仲裁过程、享有投票权,并设置相应的激励机制以保证投票的参与率。

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Aragon 功能设计的模块化特性,增强了项目的灵活性和易用性。对于组织的投票、管理、筹款、会计、支付等工作,Aragon 设计了相应的模块化功能,用户可根据需求自定义添加功能模块到他们创建的 DAO 或远程企业当中。此外,Aragon 还设置了升级机制以满足用户个性化需求。

但是,Aragon 项目没有自己的主网。Aragon 项目于 2018 年 10 月在 Ethereum 主网上启动运行,而上述模块化功能的运作效率可能受到 Ethereum 性能的制约。

3.2 部分关键功能仍未实现,代码更新领先竞争对手

作为 Aragon 去中心化仲裁机制的关键,Aragon 法院功能仍处在开发过程中。根据 Aragon 创始人在官网发布的最新公告,目前项目开发进度完成了承诺的 30%,滞后于 50% 的预定目标,项目开发存在一定的延期。Contentos 项目代码完全开源,提交次数较多。

相比于同类项目,Aragon 的代码更新质量处于领先地位。Aragon 在 Github 网站上的核心代码库获得了 73 个 Watch 和 609 个 Star,关注度较高,并且被复制了 134 次。

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4 Project Team 团队评定

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4.1 核心团队实力强劲,项目顾问阵容强大

Aragon 项目的核心团队在专业领域展现出足够的天赋和能力。

Luis Cuende 是 Aragon 项目创始人兼 CEO,名列福布斯 30 岁以下 30 位俊杰榜单,麻省理工学院 TR35 杰出青年,曾被评为 18 岁以下欧洲最佳程序员。同时他也是 Stampery 公司的联合创始人,该公司投资了 Tesla、SpaceX、Skype 和百度。

Jorge Izquierdo 是 Aragon 项目联合创始人兼 CTO,为 iOS、macOS 和 Pebble 等平台开发过多个应用程序,其中包括在西班牙应用商店排名第二的应用程序 Showy。曾获得 Thiel 奖学金(Ethereum 创始人 V 神也曾获得该奖项)以及苹果公司 WWDC 奖学金。

Aragon 项目顾问阵容实力强大,其中包括 CoinFund 的联合创始人 Jake Brukhman、AKASHA 基金会创始人 Mihai Alisie、Boost VC 的创始合伙人 Brayton Williams,都是区块链领域内著名的企业家。Aragon 项目的相关投资机构包括 Continue Capital、区势资本和 ExoticTokens Capital。

4.2 团队基础有待完善,成员背景相对模糊

截至目前,Aragon 项目官网披露的团队成员共 17 人,信息包括姓名、职位、生活照及人物采访。但官网并未交代团队成员具体可追溯的学历、工作背景,并且 Aragon 开发团队主要采取远程工作的形式。

从官网公开信息来看,现阶段 Aragon 在前端工程师、系统工程师、社区运营、市场营销等方面仍存在职位空缺。

5 Ecological Construction 生态建设

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5.1 通证分配充分披露,社区热度相对较高

Aragon 项目的通证名为 ANT,用于 Aragon 生态系统内的治理操作,系统基于用户 ANT 持有量提供投票和访问权限。ANT 总供给量为 39609523 枚。在 Aragon Network 部署完成之前,ANT 总供给量将保持不变。Aragon 官网在通证销售条款中披露了 ANT 的分配机制:其中 70% 分配给购买者,15% 由 Aragon 基金会持有,15% 分配给 Aragon 项目创始人及其早期贡献者。项目 Crowdsale 于 2017 年 5 月 18 日完成,共筹得 27.5 万个 ETH (以当时 ETH 价格计价,大约价值 2500 万美元)。

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Aragon 团队考虑到了 ANT 的增发限制问题。Aragon 团队为 ANT 销售设置了安全上限,一旦达到安全上限,团队将发布一个「紧急停售令」,以防过量增发。

Aragon 项目的社区热度相对于主要竞争对手处于上游水平。在 Twitter 关注人数上,Aragon 项目拥有将近 7.16 万关注者,而 DAOstack 和 Colony 的 Twitter 关注人数不到 1 万;推文数量方面,截至 2019 年 7 月 17 日,Aragon 项目共发布 1645 条推文,Aragon 项目在 Twitter 社区的关注度领先于竞争对手。此外,Aragon 项目拥有将近 2500 个 Reddit 社群用户,而 DAOstack 和 Colony 的 Reddit 社群用户不足 1 千,Aragon 项目在 Reddit 的社区热度也相对较高。

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5.2 商业合作尚未公布,合规问题不受重视

Aragon 官网尚未公布项目合作伙伴名单。

Aragon 项目资金流向公开透明,但对于合规性问题不够重视。Aragon 基金会每季度定期发布透明度报告,详细说明 Crowdsale 资金的使用情况,项目资金流向公开可追溯。Aragon 团队对于项目合规性问题并未作出正式说明。

6 Project Performance 项目表现

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6.1 市场热度表现一般,项目流动性相对较差

从 GoogleTrends 的分析结果来看,Aragon 及其主要竞争对手 DAOstack、Colony 的谷歌搜索热度都比较低。Aragon 和 DAOstack 的 Crowdsale 时间分别为 2017 年 5 月 18 日和 2018 年 5 月 11 日,二者的谷歌搜索热度都只在其上市时间前后达到高峰,其他时间则较为冷淡。另一竞品 Colony 的谷歌搜索热度则更加惨淡。

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Aragon 通证目前已上线 10 家交易所,24 小时交易量主要集中在 Bittrex (86.99%)、HitBTC (4.78%)和 Upbit (4.31%);交易对主要集中在 ANT/BTC 和 ANT/ETH;DAOstack 通证目前已上线 6 家交易所,24 小时交易量主要集中在 Ethfinex (60.66%)、Kyber Network (21%)和 Liquid (9.77%);交易对主要集中在 GEN/ETH 和 GEN/USD。相对于竞品 DAOstack,Aragon 通证的交易支持相对较好,交易市场相对集中(另一竞品 Colony 暂未上市)。

就 30 日移动平均换手率来看,过去一年 Aragon 的换手率相对于 DAOstack 起伏不大,但一直低于 2% 的水平。由此可见 Aragon 项目流动性相对较差,存在一定流通风险。

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6.2 市值排名领先竞争对手,价格波动幅度相对较小

截至 2019 年 7 月 17 日,Aragon 项目的市值为 2777 万美元,而 DAOstack 项目的市值为 344 万美元,Aragon 的市值大致相当于 DAOstack 市值的 8 倍。在市值排名方面,Aragon 排名 144,DAOstack 排名 522。Aragon 项目的市值排名遥遥领先于竞争对手,这也符合 Aragon 项目的开发进度优势和社区热度表现。

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过去一年,Aragon 项目的 30 日波动率一直低于 DAOstack,并且在大部分时间里保持在 30% 以下近期 Aragon 项目的 30 日波动率有上升的趋势。总体上来说,Aragon 项目的行情波动幅度相对较小。

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内容来源:choice评级

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