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交易所战报:币安喧嚣,火币沉默
2019-03-12 19255 0

2019年是一个交易所群雄逐鹿的年份,交易所之间的战争和策略也是碳链价值今年关注的重点。虽然币安现在极尽风头之盛,不过,针对目前的现象,笔者还是想谨慎地说一句:要得出这样的结论恐怕还为时尚早。

最近和一个朋友聊起了三大交易所的现状。最近和一个朋友聊起了三大交易所的现状。他谈到的两个现象都很有趣,一个是关于火币,一个则是关于币安。

他谈到的两个现象都很有趣。

2019年1月,币安宣布将在区块链资产发行平台Binance Launchpad上线新项目,且2019年每月至少面向用户发布一种新代币。2月3日,波场花费1亿美元收购的BitTorrent所发币种BTT登陆Launchpad,币安给出的抢购价格为0.00001824 BNB,还不到当时交易所成交价的三分之一,抢到就是赚钱。此事在圈内刮起一阵旋风,不到15分钟,230多亿个BTT就被抢购一空。

在登陆Launchapad之前,根据币安报价,BTT每个仅0.0004美元,而在登陆后价格则被不断拉升,到2月5日一直涨到了0.00128美元,涨幅超过200%。也就是说,短短两日,抢购者获利最低也有200%,最高可以达到800%。在财富效应的刺激下,币安Launchpad的牌子一炮打响。

在3月2日推出的FET专场也是如此。Launchpad上的众筹价位为1 FET = 0.00858400 BNB,而当时的交易所成交价为至少为1FET=0.035BNB,也就是说抢购者可以用四分之一的价格拿到筹码,抢到即获利。很快,近7000万个FET也被抢空。

在三大交易所中,币安可谓抢尽了风头。我最近也在某些微信群里看到这样的言论:“昔日的三大交易所巨头,如今只剩币安一枝独秀?”

2019年是一个交易所群雄逐鹿的年份,交易所之间的战争和策略也是碳链价值今年关注的重点。虽然币安现在极尽风头之盛,不过,针对目前的现象,笔者还是想谨慎地说一句:要得出这样的结论恐怕还为时尚早。

2019年大概率还是熊市

虽然比特币的价格很有可能已经见底,但2019年加密货币大概率还是熊市。

加密货币分析师Joseph Young加密货币分析师2月末曾在推特上表示:“加密货币市场依旧处于熊市深处,现在去谈BTC反弹还为时过早。”加密货币分析师DonAlt也分析称,只有在BTC冲破6000美元阻力后,才能真正摆脱熊市。然而比特币的价格却在4000之间来回焦灼。

诸多区块链从业者在等待2020年的到来,这是比特币出块奖励减半的一年。按照上两轮周期来看,比特币大概率会在减半的年份价格开始上涨,但在减半的前一年,其价格则会处于持续震荡之中。

如果我们当下所处的还是熊市,尤其是熊市可能会结束的时候,我们还是应该把视线撤回到主流币上。尽管在某个时刻,山寨币可以凭借自己的财富效应引起人们的注意,带走大量的流量(尤其是牛市中期和末尾),但是对于当下这样一个时刻,主流币还是新流量进入数字货币圈的主要通道。这些新流量包括一些投资机构,以及一些想要入场的散户人群。

火币沉默?——不,发力主流币

相较于去年,火币的声音单薄了很多。笔者不知道是不是因为他们搬去了海南,还是市场公关的策略发生了变化,今年没有去年热闹。内向的人不如外向的人声势大,这往往会给人一种感觉——好像有点凉啊。

在与朋友讨论的时候,我不得不赞同这样一种感觉。但在我回来重新翻阅资料的时候,却发现了几件比较有意思的事情:

第一件事是11月28日,火币在纽约正式发布合约产品Huobi DM。Huobi DM提供了1倍、5倍、10倍、20倍四种杠杆选择,Huobi DM收入的20%,将用于回购HT。值得注意的是火币开出的杠杆并不低,在此之前,三大交易所中只有OK以合约闻名。

第二件事是合约业务开通后,火币的交易量涨得很快。2018年12月10日,火币合约Huobi DM在火币全球站正式上线。合约上线9天后,火币合约24小时交易量约为4.89亿美元。根据当时CoinMarketcap上的数据,如果算上合约交易量,火币的日交易量其实超过了币安。到了2018年12月28日,火币合约累计交易额超过了100亿美元。紧接着到了2019年1月12日,火币合约累计交易额又超过了200亿美元。截止目前,其交易额已经超过了500亿美元。

这是个什么概念?如果按照“maker:0.02% ;taker:0.03%”的费率,上线三个月以来,火币在合约业务上已经收取了上千万美元的手续费了。

第三件事是火币在EOS上势力强大,强大到最近甚至有来自EOS社区的朋友吐槽,火币矿池几乎在EOS上取得了绝对的发言控制权。往后看,POS和DPOS的币种都不少,借由交易所的币票仓去做挖矿业务,已经成为了火币的一种思路。

从这些角度看,火币并丧失竞争力,只是火币与币安的看法和策略不同。火币更多的是在围绕主流币做布局,而币安更多的是在围绕小币种做文章。种瓜得瓜,种豆得豆。——从上币数量和总交易量来看,火币虽然不如币安;但从市场深度来看,币安在比特币等主流币的深度上并不如火币。

下图是同一时刻的火币和币安的比特币/UDST的交易深度,火币的交易深度确实优于币安。

交易所战报:币安喧嚣,火币沉默

火币的BTC/USDT交易深度

交易所战报:币安喧嚣,火币沉默

币安的BTC/USDT交易深度

我们在上文已经提到了,现在整个数字货币市场仍然处于熊市之中,主流币仍然是大多数人的选择,也会是刚进圈的散户和机构们的首选。多数人可能没听说过BTT,但基本都听说过比特币。假使下一轮牛市再度开启,笔者认为比特币仍然是新资金进场的重要通道。

从更为长远的角度看,主流币市场始终是最为庞大的。在2017年的山寨币狂潮中,千帆过尽皆不是,能留下来并长期占据较大市场份额的币种寥寥无几。由于火币在主流币上的交易量和交易深度仍然非常可观,且开始围绕这些主流币布局衍生品业务并取得了很好的成绩,因此笔者认为,火币的未来不仅不如那位朋友所想的那么悲观,反而还很有看点。

另外值得一提的是,火币、OK等交易所与币安有着很大的不同。币安并不贴合政府的监管,走的是联合国路线,币安上一种有着一千多种山寨币,但却相安无事,币安也并不在乎上币后币价大跌带来的声誉问题。但对于火币和OK这样的交易所,为了山寨币冒如此大的风险却划不来,把握好主流币市场才是取胜的关键。

Launchpad的光环能够一直维持下去吗?

我们应该如何来看Launchpad为币安带来的光环呢?

首先笔者得承认币安极会做Marketing。Launchpad之所以能取得这样的成绩,是因为币安和项目方一起拿钱给交易者让利,说白了就是制造免费套利的机会。这不禁令笔者想起了稳定币之战中,双子星交易所和Paxos为了推广他们的稳定币GUSD和PAX,都人为制造出了1%的套利机会。借由交易者们对套利的热情,这些稳定币也都得到了用户上的增长。

可以说,如果项目方能够把握数字货币的金融属性,人为制造套利空间并维持一段时间,那将是一个很好的用户增长手段。在这一点上币安非常聪明,这也是可供其他交易所学习的地方。(当时,这种类ICO,或者我们称之为IEO的发行方式,对于那些想要贴合政府监管的数字货币交易所来说,采取起来还是要有一番考量的。)

不过,笔者也观察到了一些对Launchpad不利的现象。最开始,登上Launchpad就相当于取得了大规模的曝光机会,币价会走强,例如BTT登上Launchpad后还大涨了两天(但这也可能与波场有关)。但由于抢购者以低廉的价格拿到了筹码,只要抛售就能获利,所以一旦某币登陆Launchpad,接下来该币就会面临较大的抛压。

例如FET,该币在2月28日一度涨到0.0515 BNB,但在Launchpad之后便开始一路下挫,这或许是与散户们获得了便宜的FET急于套现,给了市场较大的抛压所致。读者们可以再关注下Launchpad接下来要上线的项目Celer,其价格走势估计会更类似于FET,而不是BTT。

交易所战报:币安喧嚣,火币沉默

如果在接下来的几场Launchpad后,项目方的币都发生不同程度的下跌,那么散户们就会有一种心理预期,并将这种预期提前反映在币价上。对于项目方和持币者来说,长期来看这并不是一件十分友好的事情。这是需要引起币安注意的。就像当初的ICO一样,IEO也有一个从光鲜到概念飘零之时。更何况现在我们还身处熊市之中。

内容来源:碳链价值

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