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货币危机: 比特币能否拯救阿根廷政府?
2018-09-13 16971 0

比特币对国家有何意义?提起这个话题,我们可能会联想到阿根廷。

这个南美国家再次陷入货币危机的泥潭。最近,一支加密货币团队向阿根廷政府提议以寻求稳定策略的方法来应对比索贬值,该方案提及了比特币。



在过去的30年里,为了改善混乱的经济局面,阿根廷尝试了多样化的主流经济解决方案,但均告失败。阿根廷政府需要的或许是像加密货币这样能够打破条条框框的新方法。现在,许多新兴市场国家正受到来自阿根廷、土耳其经济危机的影响,如果能够找到解决问题的方法,广大经济欠佳的国家都将会因此而得到启发。

让人又爱又恨的阿根廷

阿根廷以美食、葡萄酒和文化著称,生活在这个国度的人都非常热情、友好、真诚。

当然,阿根廷也有消极的一面:残破的民间机构和腐败的政府注定会导致许多社会问题——经济功能失调和货币危机。由此引发的通货膨胀和不确定性使得制定经济计划变得愈发困难。有一部分阿根廷人背井离乡,因为他们希望自己的后代能够在一个提供长期机会的社会中成长。

这与比特币又有什么关系呢?一切要从信任的核心社会问题说起,我们都知道,加密货币和区块链是通过记录保存和价值交换的去中心化方式来解决信任问题的。

阿根廷的经济问题可以追溯到信任的挑战。与其它典型的腐败政府一样,阿根廷的大环境会促使家人和朋友之间建立起强大的个人信任关系,因为这种信任会给阿根廷人提供社会安全网,帮助他们保护财产和福利,在缺乏信任、无法给人提供保障的社会体系中抱团取暖。

阿根廷缺乏的是公民与政府机构之间持久的社会契约。在强大的经济体中,这种契约可以保证前者对后者的信任。(不过话说回来,即使是美国,这种契约也不会永远得到保证。它是可以被摧毁的。)政府官员抢夺公众的财富,这是完全可以预料到的情况。契约破裂之后,避税和贪污就成为了司空见惯而又根深蒂固的现象。

经济危机循环的启示

一个社会是否拥有这种契约?最终的衡量标准是该国法币的稳定性,如果公民对政府不信任,害怕政府为了追求自身利益让法币贬值,那么该法币的价值就会下跌。这就是阿根廷的核心问题,每隔10年左右就会陷入危机。

随着时间的推移,这个资源丰富的国家从20世纪初世界上最富有的国家之一逐渐沦为了经济功能失调的代名词。

我们并不是在针对毛里西奥·马克里总统政府,实际上,从几十年的维度来看,该政府制定的政策已经相对比较明智了,而且避免将比索印钞机变成资金积累工具。问题在于,即使是出于好意的、诚实的总统,也不可避免地要去和根深蒂固的、缺乏信任和腐败的社会结构作斗争。

在这种社会背景下,比特币成为了一种启示。

如果阿根廷人能够将支持支付和价值交换的记录保存系统外包给一个去中心化的网络,该网络不受缺乏信任的人类机构控制,而是由一个公共的、抗审查的、由数学驱动的协议控制,那将会发生什么?

布宜诺斯艾利斯郊区的棚户区挤满了不断增长的穷人。如果这些穷人拥有了一个更值得信赖的、能够记录并且将资产和身份货币化的系统,又会发生什么?

如果这些穷人的存储财富手段从无法轻易转移到海外的现钞转变为一种可用于电子跨境交易的数字货币,情况又会如何?

像Wences Casares和Andreas Antonopoulos这样的早期比特币思想领袖已经阐述过,加密货币在经济体系崩溃的地区将会成为很有吸引力的资产。

他们的预测也已经开始应验了:阿根廷已成为加密货币发展的温床;委内瑞拉的矿机现在被赋予了传奇色彩;土耳其对比特币的需求正在激增……

比特币可否成为政府解决方案?

还有一个问题,如果政府也跟公民一样将这项技术作为解决方案,将会发生什么情况?

Santiago Siri是一个区块链技术狂热者,他以开发出名为“Democracy Earth”的投票平台而闻名。本月晚些时候,Siri将回国向阿根廷央行行长Luis Caputo提出建议。

上个月,Siri在一则推文中透露了他的想法——让阿根廷央行将比特币作为国家储备的一小部分(1%)。这是一个很温和的想法,但可能会产生重大影响。

由于该想法重点关注了国家储备,这本身是发展中国家稳定本国货币的缓冲手段,因此有人会将该战略与过去阿根廷紧盯美元的模式进行对比(包括20世纪90年代臭名昭著的“兑换计划”)。在这种模式下,通过宪法的保证,阿根廷比索与美元1:1严格锚定,并至少保持与比索供应量等值的美元货币储备。

在几年的时间内,这种“联系汇率制”运作良好。然而,它的致命缺陷(阿根廷和美国经济的利益偏差)还是爆发了——美联储在阿根廷经济放缓的时刻开始大幅提高利率。

相对于阿根廷的经济状况,比索被严重高估——最终证明了这种锚定汇率是不可持续的。比索的贬值重创了阿根廷国际经济,并使该国从严重的通货紧缩环境转变为目前无力支撑的通货膨胀局面。

Siri的提议背后并没有如此极端的锚定概念。它只是建议增加阿根廷央行储备的多样性。将本国部分官方储备资产置换为越来越多人持有的比特币,并使其中的一小部分资金摆脱依赖美国政策的美元,这最多算是利益的适度调整。Siri还建议政府利用大型核电能力进行国有的比特币采矿活动,以便以更低价格扩充其比特币储备资产。

鼓励创新的信号

尽管将比特币纳入国家储备资产的提议非常温和,但如果阿根廷政府点头同意,则表明它对金融创新和去中心化模式持支持态度,这对强化公众信心具有重大意义。

由于该提议中比特币仅占1%的国家储备资产,因此比特币价格波动的不利因素被稀释了,但如果像Siri所预期的那样,当外国政府在全球贸易战日益加剧的情况下开始放弃美元时,比特币的反弹可能会带来巨大的资产升值。

据Siri估计,将阿根廷1%的储备资金投入比特币,价值浮动将在总储备的0.5%上下浮动,从而赋予其“先发优势”。

该提案提出了许多具有挑战性的问题,包括如何定义国家私钥的所有权。Siri提出的方案是总统和央行共同持有多重签名钱包。他还提议修改阿根廷法律,包括监管和涉及加密货币税务处理的规则。

对以法币为中心的正统观念而言,这种举动无疑是一种出格的挑战。但是,对于一个无法使用传统经济方案来解决问题的国家来说,或许现在已经到了尝试非主流解决方案的时候了。

内容来源:界面新闻

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